Fondsbørsmeddelelse: PARKEN Sport & Entertainment A/S køber Lalandia
26/01 2004 00:00
PARKEN Sport & Entertainment A/S er blevet enig med REKA-Gruppen om Letter of Intent for en overtagelse af Lalandia, bestående af Lalandia A/S med datterselskabet Lalandia Badeland A/S, Ejendomsselskabet 4F A/S og Skansen Huse A/S. Overtagelsen omfatter 75% samt en option på køb af de resterende 25% til exercise tidligst i januar 2007. Disse 25% ejes af de tre ledende medarbejdere, adm. direktør Christer Rosenkrands, Kaj Justesen og Poul Østergaard i selskabet ERS Invest af 23/7 1999 ApS.
Letter of Intent er betinget af en aktieoverdragelseaftale samt Due Diligence såvel teknisk, økonomisk som juridisk. Overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1/10-2003.
Parterne ønsker ikke at offentliggøre købssummen, men oplyser, at baseret på nedennævnte forudsætninger, forventer PARKEN Sport & Entertainment A/S en forrentning på minimum 15% af den investerede kapital.
De regnskabsmæssige konsekvenser for et helår (første gang 04/05) vil for PARKEN koncernen forventes at være:
* En omsætningsstigning på ca. DKK 160 - 170 mill.,
* En stigning i resultat før transferaktiviteter og før renter, skat og minoritetsinteresser (EBIT) på ca. DKK 20-25 mill.,
* En stigning i resultat efter samtlige de af transaktionen afledte finansielle omkostninger, skat og minoritetsinteresser på ca. DKK 5 mill.
Hertil kommer yderligere forventede vækstmuligheder inkl. synergipotentialer samt avance ved salg af byggerettigheder. Effekterne af disse er endnu ikke endeligt analyserede.
Første konsolidering vil være for halvåret 1/1-2004 til 30/6-2004, hvorved tallene vil blive realiseret med knap halvdelen af ovennævnte tal.
PARKEN koncernens balance forøges med ca. DKK 160 - 170 mill. til ca. DKK 1,1 mia. Af forøgelsen udgør værdien af sports- og aktivitetscentret DKK 100 mill. Soliditet vil fortsat være over 40%. Antal ansatte opgjort i årsværk forøges med ca. 200.
De forventede synergier består primært af:
* En kraftigere markedsføring af Lalandia som et totalt sports- og aktivitetscenter inkl. badeland, sportshal, restauranter, supermarked, fitnesscenter, minigolfbaner, bowlingbaner, golfbane, børneaktiviteter, god badestrand, vinterskøjtebane, lysstøberi, tennisbaner, diskotek etc.
* Kapitalmæssig styrkelse til videreudvikling
* Driftsmæssig ledelses- og samarbejdssynergi, herunder indkøbssamarbejde inden for drift af restauranter, konferencefaciliteter, sportsfaciliteter etc.
Lalandia
Lalandia blev oprindeligt opført i 1986-1988, og en større ombygning blev færdiggjort i 1992. I 1999 overtog REKA-Gruppen i Varde Lalandia og omlagde driften efter et sommerhus-koncept, hvor feriehusene individuelt er frasolgt til private købere. Lalandia forestår herefter udlejningen, hvorved sikres en meget høj udlejningsprocent samt et totalt koncept på udlejningen. Efter omlægningen har Lalandia givet gode driftsmæssige resultater.
REKA-Gruppen og ERS Invest ApS har de seneste 3 år investeret DKK 75 mill. i centret til forbedringer og udbygninger. PARKEN Sport & Entertainment A/S ønsker at fokusere på driften af centret og videreudvikle dette, hvorved PARKEN Sport & Entertainment A/S realiserer et væsentligt skridt i sin vækststrategi inden for sports- og underholdningsindustrien.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand
Letter of Intent er betinget af en aktieoverdragelseaftale samt Due Diligence såvel teknisk, økonomisk som juridisk. Overtagelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1/10-2003.
Parterne ønsker ikke at offentliggøre købssummen, men oplyser, at baseret på nedennævnte forudsætninger, forventer PARKEN Sport & Entertainment A/S en forrentning på minimum 15% af den investerede kapital.
De regnskabsmæssige konsekvenser for et helår (første gang 04/05) vil for PARKEN koncernen forventes at være:
* En omsætningsstigning på ca. DKK 160 - 170 mill.,
* En stigning i resultat før transferaktiviteter og før renter, skat og minoritetsinteresser (EBIT) på ca. DKK 20-25 mill.,
* En stigning i resultat efter samtlige de af transaktionen afledte finansielle omkostninger, skat og minoritetsinteresser på ca. DKK 5 mill.
Hertil kommer yderligere forventede vækstmuligheder inkl. synergipotentialer samt avance ved salg af byggerettigheder. Effekterne af disse er endnu ikke endeligt analyserede.
Første konsolidering vil være for halvåret 1/1-2004 til 30/6-2004, hvorved tallene vil blive realiseret med knap halvdelen af ovennævnte tal.
PARKEN koncernens balance forøges med ca. DKK 160 - 170 mill. til ca. DKK 1,1 mia. Af forøgelsen udgør værdien af sports- og aktivitetscentret DKK 100 mill. Soliditet vil fortsat være over 40%. Antal ansatte opgjort i årsværk forøges med ca. 200.
De forventede synergier består primært af:
* En kraftigere markedsføring af Lalandia som et totalt sports- og aktivitetscenter inkl. badeland, sportshal, restauranter, supermarked, fitnesscenter, minigolfbaner, bowlingbaner, golfbane, børneaktiviteter, god badestrand, vinterskøjtebane, lysstøberi, tennisbaner, diskotek etc.
* Kapitalmæssig styrkelse til videreudvikling
* Driftsmæssig ledelses- og samarbejdssynergi, herunder indkøbssamarbejde inden for drift af restauranter, konferencefaciliteter, sportsfaciliteter etc.
Lalandia
Lalandia blev oprindeligt opført i 1986-1988, og en større ombygning blev færdiggjort i 1992. I 1999 overtog REKA-Gruppen i Varde Lalandia og omlagde driften efter et sommerhus-koncept, hvor feriehusene individuelt er frasolgt til private købere. Lalandia forestår herefter udlejningen, hvorved sikres en meget høj udlejningsprocent samt et totalt koncept på udlejningen. Efter omlægningen har Lalandia givet gode driftsmæssige resultater.
REKA-Gruppen og ERS Invest ApS har de seneste 3 år investeret DKK 75 mill. i centret til forbedringer og udbygninger. PARKEN Sport & Entertainment A/S ønsker at fokusere på driften af centret og videreudvikle dette, hvorved PARKEN Sport & Entertainment A/S realiserer et væsentligt skridt i sin vækststrategi inden for sports- og underholdningsindustrien.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
Flemming Østergaard
Bestyrelsesformand
