PARKEN Sport & Entertainment A/S - Fuldtegning af emission
07/05 2002 00:00
PARKEN Sport & Entertainment A/S ("PARKEN") og emissionsbanken Carnegie Bank A/S ("Carnegie") kan hermed med tilfredshed offentliggøre, at aktieudbuddet i PARKEN er fuldtegnet.
Aktieudbudet omfatter 600.000 stk. nye aktier. Tegningskursen er fastsat til DKK 225 pr. aktie, hvilket giver PARKEN et bruttoprovenu på DKK 135 mio. Købsordrer indtil DKK 2 mio. vil få fuld tildeling.
Selskabet har givet Carnegie en ret til at disponere over yderligere op til 90.000 nye aktier til dækning af overtildeling af aktier. Denne ret gælder indtil den 6. juli 2002. Såfremt overtildelingsretten udnyttes fuldt ud, vil det samlede aktieudbud blive forøget til 690.000 stk. nye aktier, og det samlede bruttoprovenu til PARKEN vil blive forøget til DKK 155 mio.
Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs vil være onsdag den 8. maj 2002, og registrering af de tildelte aktier på købers konto i Værdipapircentralen sker mod betaling mandag den 13. maj 2002.
Stor tilfredshed med aktietegningen
PARKEN's administrerende direktør Flemming Østergaard udtaler i forbindelse med aktieudbudet: "Kapitaludvidelsen er blevet gennemført i en periode med negative aktiemarkeder, og hvor ikke mindst betingelserne for nyudstedelser er meget vanskelige. Derfor er vi meget tilfredse med den gennemførte emission. Provenuet giver os mulighed for nye tiltag og en styrket forhandlingsposition. Dette er interessant nu hvor kapacitetsudnyttelsen og antallet af velbesøgte arrangementer i PARKEN er historisk høj. Alene i maj forventer vi ca. 200.000 tilskuere til bl.a. DONG cupfinale, SAS-liga "finale" mod Brøndby, landskamp mod Cameroun inden VM og to koncerter med Santana og Elton John."
Provenu til ekspansion inden for kerneområder
Provenuet fra emissionen styrker koncernens finansielle position, og sikrer at koncernen fortsat har en betydelig likviditet efter købet af kontortårnene i PARKEN. Købet af kontortårnene forbedrer koncernens muligheder for at udvikle PARKEN og deltage aktivt i udvikingen af området omkring PARKEN. Det er selskabets opfattelse, at der er gode muligheder for en kapitalstærk aktør med en betydelig eksisterende kundebase og stor ekspertise inden for sports- og underholdningsbranchen.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
Aktieudbudet omfatter 600.000 stk. nye aktier. Tegningskursen er fastsat til DKK 225 pr. aktie, hvilket giver PARKEN et bruttoprovenu på DKK 135 mio. Købsordrer indtil DKK 2 mio. vil få fuld tildeling.
Selskabet har givet Carnegie en ret til at disponere over yderligere op til 90.000 nye aktier til dækning af overtildeling af aktier. Denne ret gælder indtil den 6. juli 2002. Såfremt overtildelingsretten udnyttes fuldt ud, vil det samlede aktieudbud blive forøget til 690.000 stk. nye aktier, og det samlede bruttoprovenu til PARKEN vil blive forøget til DKK 155 mio.
Første noteringsdag på Københavns Fondsbørs vil være onsdag den 8. maj 2002, og registrering af de tildelte aktier på købers konto i Værdipapircentralen sker mod betaling mandag den 13. maj 2002.
Stor tilfredshed med aktietegningen
PARKEN's administrerende direktør Flemming Østergaard udtaler i forbindelse med aktieudbudet: "Kapitaludvidelsen er blevet gennemført i en periode med negative aktiemarkeder, og hvor ikke mindst betingelserne for nyudstedelser er meget vanskelige. Derfor er vi meget tilfredse med den gennemførte emission. Provenuet giver os mulighed for nye tiltag og en styrket forhandlingsposition. Dette er interessant nu hvor kapacitetsudnyttelsen og antallet af velbesøgte arrangementer i PARKEN er historisk høj. Alene i maj forventer vi ca. 200.000 tilskuere til bl.a. DONG cupfinale, SAS-liga "finale" mod Brøndby, landskamp mod Cameroun inden VM og to koncerter med Santana og Elton John."
Provenu til ekspansion inden for kerneområder
Provenuet fra emissionen styrker koncernens finansielle position, og sikrer at koncernen fortsat har en betydelig likviditet efter købet af kontortårnene i PARKEN. Købet af kontortårnene forbedrer koncernens muligheder for at udvikle PARKEN og deltage aktivt i udvikingen af området omkring PARKEN. Det er selskabets opfattelse, at der er gode muligheder for en kapitalstærk aktør med en betydelig eksisterende kundebase og stor ekspertise inden for sports- og underholdningsbranchen.
Med venlig hilsen
PARKEN Sport & Entertainment A/S
